6.3.7. Запрет и восстановление обмена документами, редактирование списка договоров и наименований контрагентов
Как запретить обмен документами, если приглашение было принято
Для этого нужно:
-
Найти строку с информацией о контрагенте в подразделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты" или "Контрагенты" - "Все".
-
Щелкнуть левой кнопкой мыши на наименовании контрагента в соответствующей строке Таблицы контрагентов (в подразделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты" или "Контрагенты" - "Все").
-
Нажать кнопку "Удалить". Пример:
-
В результате этого запись данных контрагента будет удалена из Таблицы контрагентов, справа внизу окна на короткое время появится сообщение об удалении контрагента:
|
В случае удаления из Таблицы контрагентов данных контрагента, указанного в маршруте согласования или подписания документов (см. п. 6.9), этот маршрут отключается (переводится в состояние "Не активен"), а удаленный контрагент в маршруте выделяется красным шрифтом.
Пример:
 |
Как возобновить обмен документами
Чтобы разблокировать обмен документами с контрагентом, нужно отправить ему приглашение и получить положительный ответ.
Поиск на вкладке "
Контрагенты"
Для поиска данных контрагента можно ввести в поле параметра поиска в верхней части вкладки "Контрагенты" полностью или частично наименование, ИНН, КПП контрагента или номер договора с ним (без пробелов в начале и в конце), если он был указан в приглашении, - отобразятся только данные контрагентов, соответствующие заданному параметру поиска.
Действия с данными контрагентов
-
Редактирование наименования контрагента
Для редактирования наименования контрагента откройте данные контрагента щелчком мыши на наименовании контрагента, измените наименование контрагента в верхней строке и нажмите кнопку Сохранить . Пример:
Новое наименование будет отображаться только в Ваших списках контрагентов и не будет использоваться при формировании документов. Данная опция предназначена для удобства визуального поиска в справочнике контрагентов-адресатов (например, если у организации-контрагента несколько филиалов с похожими длинными наименованиями).
Для сохранения результата редактирования следует нажать кнопку Сохранить .
Посмотреть исходное наименование организации можно в позиции "Наименование", открыв данные контрагента щелчком мыши на наименовании контрагента в разделе "Контрагенты".
-
Редактирование списка договоров.
Для редактирования откройте в разделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты" данные контрагента щелчком мыши на наименовании контрагента в соответствующей строке таблицы, введите номер договора (можно с датой или комментарием) и нажмите кнопку "Добавить договор".
Для сохранения результата редактирования следует нажать кнопку Сохранить .
Пример:
В результате редактирования список договоров изменится не только у Вас, но и у Вашего контрагента, а справа внизу экрана на короткое время появится собщение:
-
Добавление комментария
Откройте в разделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты" данные контрагента щелчком мыши на наименовании контрагента в соответствующей строке таблицы, введите или отредактируйте текст в поле "Комментарий" и нажмите кнопку Сохранить . Пример:
Текст коментария виден только Вам в разделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты" и не отображается у Вашего контрагента. Пример отображения коментария в списке "Мои контрагенты":
Максимальное количество символов в комментарии - 4000.