6.3.8. Массовая подготовка и отправка приглашений
Для ускорения формирования и отправки приглашений предусмотрено формирование стандартных приглашений по списку ИНН или ИНН и КПП контрагентов, подготовленному в виде Excel файла, ИНН в первом столбце, КПП - во втором. Примеры таких списков ИНН и ИНН/КПП контрагентов:
Для массовой подготовки и отправки приглашений нужно:
-
Импортировать файл со списком ИНН контрагентов при помощи кнопки "Загрузить из файла" в разделе "Контрагенты".
После импорта происходит получение данных из ЕГРЮЛ.
Во время загрузки списка и получения данных отображаются соответствующие сообщения:
-
Поставить галочку слева от заголовка столбца "Наименование".
После этого галочки появятся слева от наименований всех контрагентов, которые зарегистрированы в системе. Если убрать галочку перед какой-то строкой - соответствующее приглашение не будет отправлено.
Пример результата импорта:
В этом примере желтым выделено сообщение о наличии ошибки в импортированном ИНН, приглашение по такому ИНН не формируется. Не сформируется приглашение также и для контрагентов, которые уже присутствуют в таблице подраздела "Контрагенты" - "Мои контрагенты".
-
Нажать кнопку Отправить под таблицей.
-
При необходимости, - отредактировать автоматически сформированный текст приглашений, например, добавив телефон или e-mail для контактов.
Пример автоматически сформированного текста приглашения:
-
Нажать кнопку Отправить под текстом приглашения. После отправки приглашений на короткое время отобразится сообщение об успешной отправке. Пример:
-
Отправленные приглашения, ожидающие ответа, отображаются в подразделе "Контрагенты" - "Ожидают ответа".