6.3. Формирование и ведение Таблицы контрагентов

 
Таблица контрагентов представляет собой список абонентов ООО "Такском" или иных специализированных операторов связи, с которыми по обоюдному согласию разрешён обмен документами, она отображается в подразделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты". Пример:
 
Доступ к Таблице контрагентов предоставляется сотруднику, если в его учетной записи администратором поставлена галочка в позиции "Разрешить доступ к списку контрагентов" (см. п. 6.2).
 
В подразделе "Контрагенты" - "Приглашают вас" отображаются все входящие приглашения к обмену электронными документами до момента принятия или отклонения.
В подразделе "Контрагенты" - "Ожидают ответа" отображаются все исходящие приглашения к обмену электронными документами до момента принятия или отклонения.
 
Для проверки статуса приглашения нужно открыть подраздел "Контрагенты" - "Все" и ввести в поле поиска  наименование, ИНН, название кабинета или идентификатор ЭДО контрагента. После ввода в таблице отображаются статусы прриглашений контрагентам, соответствующим заданному параметру поиска.
Пример:
 
- Статус приглашения, на которое не получен ответ.
- Статус приглашений, ожидающих от Вас ответа.
- Статус приглашений контрагентов, давших согласие на обмен документами с Вашей организацией.
- Если контрагент или его оператор связи (в случае роуминга и ошибок обработки) отклонил приглашение.
 

Как дополнить Таблицу контрагентов

  • Если получено приглашение - ответить согласием  (см. п. 6.3.6. Принятие или отклонение приглашения обмениваться документами), в результате приглашающая сторона будет добавлена в Таблицу контрагентов (в подразделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты").
  • Отправить приглашения контрагентам и дождаться положительного ответа. Контрагенты, принявшие приглашения, автоматически добавляются в Таблицу контрагентов (в подразделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты").
Подробнее о формировании и отправке приглашений см.:
6.3.1. Формирование приглашения зарегистрированному участнику ЭДО
6.3.2. Формирование приглашения незарегистрированному контрагенту
6.3.3. Формирование приглашения контрагенту стороннего оператора
Для массовой подготовки приглашений можно воспользоваться импортом списка ИНН контрагентов. Об этом см. п. 6.3.8.
Об отправке приглашений с помощью программы Такском-Ассистент, - см. п. 6.3.5. Отправка приглашений по списку с помощью программы Такском-Ассистент.
 

Как быстро отправить индивидуальное приглашение абоненту системы Такском-Файлер или Такском-Доклайнз

Перейти в раздел "Контрагенты" - "Все".
Ввести в поле поиска полностью или частично наименование, ИНН или идентификатор контрагента.
Если контрагент зарегистрирован в системе, то его данные отобразятся в таблице. В этом случае нужно:
  • Поставить галочку в начале строки его данных и нажать кнопку   "Отправить всем"  или щелкнуть левой кнопкой мыши строку данных контрагента для формирования индивидуального приглашения. В последнем случае можно будет добавить в приглашение файл с дополнительной информацией и указать отдельной строкой номер договора или соглашения. Пример:
В этом примере:
  •  указан электронный адрес example@taxcom.ru для отправки копии приглашения;
  • при помощи кнопки к приглашению добавлен файл "Filer EDI manual.pdf";
  •  при помощи кнопки указан номер договора 233 от 01.01.2022 г., который можно будет использовать при поиске.
  • Если поставить несколько галочек перед строчками данных контрагентов, то будет сформировано приглашение в адрес нескольких организаций или ИП, которые будут отправлены после нажатия кнопки   Отправить всем  . Пример:
  • При желании можно изменить текст приглашения. Для этого нужно нажать строку с данными контрагента и внемти изменения в текст приглашения. Пример:
  • Нажать кнопку  или . Примеры:
Групповое приглашение:
Индивидуальное приглашение:
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы номер договора был отправлен контрагенту, необходимо после его ввода нажать кнопку "Добавить договор". В результате номер договора отобразится ниже поля ввода. Пример:
 
  • На короткое время справа внизу окна отобразится сообщение об успешной отправке приглашения (приглашений). Пример:
 
Если контрагент не был найден, то возможны два случая:
В любом из этих случаев нужно:
  • Нажать кнопку   "Добавить".
  • Нажать кнопку     Пригласить новую организацию   или  ссылку пригласить. Пример:
  • Ввести данные контрагента. Если контрагент пользуется услугами оператора ЭДО, то для ускорения процедуры можно выяснить и указать идентификатор участника ЭДО контрагента в поле "Идентификатор" или выбрать наименование оператора ЭДО контрагента в поле "Оператор ЭДО".
  • При желании можно изменить текст приглашения.
  • Нажать кнопку   Отправить  . Пример:
  • На короткое время справа внизу окна отобразится сообщение об успешной отправке приглашений. Пример:
 
Отправленные приглашения, ожидающие ответа, отображаются в подразделах "Контрагенты" - "Ожидают ответа" и "Контрагенты" - "Все". Пример:
Более подробно о формировании и отправке приглашения абоненту системы Такском-Файлер или Такском-Доклайнз см. п. 6.3.1. Формирование приглашения зарегистрированному участнику ЭДО.
 

Если контрагент пользуется услугами стороннего оператора ЭДО и известен его идентификатор участника ЭДО, то о формировании и отправке приглашения см.

п. 6.3.3.
 

Если об использовании  ЭДО контрагентом нет информации, о формировании предложения присоединиться к системе см. п.

6.3.2. Формирование приглашения незарегистрированному контрагенту.
 

Как узнать ответ на приглашение - см. п.

6.3.4. Получение ответа на приглашение.
 

Как изменить данные в Таблице контрагентов, как запретить обмен документами,  - см. п.

6.3.7. Запрет и восстановление обмена документами, редактирование списка договоров и наименований контрагентов.
 
Если не ответить согласием на приглашение, а отправить встречное приглашение контрагенту, от которого было получено аналогичное приглашение, то система воспримет это как принятие приглашения и добавит контрагента в Таблицу контрагентов (в подраздел "Контрагенты" - "Мои контрагенты") и разрешит обмен документами.