6.3. Формирование и ведение Таблицы контрагентов

 
Таблица контрагентов представляет собой список абонентов ООО "Такском" или иных специализированных операторов связи, с которыми по обоюдному согласию разрешён обмен документами, она отображается в подразделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты". Пример:
Слово "Тестовый" в графе "Наименование" напоминает о том, что отображаемые данные используются только в качестве примера и не имеют отношения к реальным организациям.
Слово "Роуминг" в графе "Наименование" означает, что контрагент пользуется услугами другого оператора ЭДО (не ООО "Такском").
Доступ к Таблице контрагентов предоставляется сотруднику, если в его учетной записи администратором поставлена галочка в позиции "Разрешить доступ к списку контрагентов" (см. п. 6.2).
 
В подразделе "Контрагенты" - "Приглашают вас" отображаются все входящие приглашения к обмену электронными документами до момента принятия или отклонения.
В подразделе "Контрагенты" - "Ожидают ответа" отображаются все исходящие приглашения к обмену электронными документами до момента принятия или отклонения.
 
Для проверки статуса приглашения или активности контрагента в Такском-Файлере нужно открыть подраздел "Контрагенты" - "Все" и ввести в поле поиска наименование, ИНН, название кабинета или идентификатор ЭДО контрагента. В полученной таблице отобразится статус приглашения, отправленного контрагенту или полученного от контрагента.
Пример:
Значки в графе "Статус" означают:
- на приглашение не получен ответ контрагента.
-  приглашение от контрагента ожидает от Вас ответа.
-  от контрагента получено согласие на обмен документами с Вашей организацией.
-  контрагент или его оператор связи (в случае роуминга и ошибок обработки) отклонил приглашение.
Кнопка в разделе "Контрагенты" предназначена для копирования идентификатора контрагента.
Если контрагент не входил в Такском-Файлер пол года или дольше, то он отмечается значком слева от наименования его организации. При наведении курсора мыши на значок появляется предупреждение об этом. Пример:
 

Как дополнить Таблицу контрагентов

  • Если получено приглашение - ответить согласием  (см. п. 6.3.6. Принятие или отклонение приглашения обмениваться документами), в результате приглашающая сторона будет добавлена в Таблицу контрагентов (в подразделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты").
  • Отправить приглашения контрагентам и дождаться положительного ответа. Контрагенты, принявшие приглашения, автоматически добавляются в Таблицу контрагентов в подразделе "Контрагенты" - "Мои контрагенты".
Подробнее о формировании и отправке приглашений см. п.:
6.3.1. Формирование приглашения зарегистрированному участнику ЭДО
6.3.2. Формирование приглашения незарегистрированному контрагенту
6.3.3. Формирование приглашения контрагенту стороннего оператора
Для массовой подготовки приглашений можно воспользоваться импортом списка ИНН контрагентов. Об этом см. п. 6.3.8.
Об отправке приглашений с помощью программы Такском-Ассистент, - см. п. 6.3.5. Отправка приглашений по списку с помощью программы Такском-Ассистент.
 

Как быстро отправить индивидуальное приглашение абоненту системы Такском-Файлер или Такском-Доклайнз

  •  Перейти в раздел "Контрагенты" - "Все".
  •  Ввести в поле поиска полностью или частично наименование, ИНН или идентификатор контрагента.
Если контрагент или контрагенты, отвечающие условиям поиска, зарегистрирован (зарегистрированы) в системе Такском-Файлер или Такском-Доклайнз, то его (их) данные отобразятся в таблице. В этом случае нужно нажать кнопку и выполнить следующие действия:
Для формирования индивидуального приглашения:
  •   Поставить галочку в начале строки его данных .  Пример:
  • При желании или необходимости - добавить в приглашение файл с дополнительной информацией и указать отдельной строкой номер договора или соглашения. Пример:
В этом примере:
  •  указан электронный адрес example@taxcom.ru для отправки копии приглашения;
  • при помощи кнопки к приглашению добавлен файл "Filer EDI manual.pdf";
  •  при помощи кнопки указан номер договора 233 от 01.01.2022 г., который можно будет использовать при поиске.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы номер договора был отправлен контрагенту, необходимо после его ввода нажать кнопку "Добавить договор". В результате номер договора отобразится ниже поля ввода. Пример:
 
  • Нажать кнопку . После этого справа внизу на короткое время отобразится сообщение об отправке приглашения. Пример:
Для формирования группового приглашения:
  •  Поставить галочки в начале строк, соответствующих приглашаемым контрагентам.   Пример:
  • При желании можно изменить текст приглашения. Пример:
  • Нажать кнопку  - будут сформированы и отправлены приглашения в адреса отмеченных галочками организаций или ИП. После этого справа внизу на короткое время отобразится сообщение об отправке приглашений. Пример:
Если контрагента не удалось найти
Это возможно в двух случаях:
В любом из этих случаев нужно:
  • Нажать кнопку   .
  • Нажать кнопку или  ссылку пригласить. Пример:
  • Ввести данные контрагента. Если контрагент пользуется услугами оператора ЭДО, то для ускорения процедуры можно выяснить и указать идентификатор участника ЭДО контрагента в поле "Идентификатор" или выбрать наименование оператора ЭДО контрагента в поле "Оператор ЭДО".
  • При желании можно изменить текст приглашения.
  • Нажать кнопку   Отправить  . Пример:
  • На короткое время справа внизу окна отобразится сообщение об успешной отправке приглашения. Пример:
 
Отправленные приглашения, ожидающие ответа, отображаются в подразделах "Контрагенты" - "Ожидают ответа" и "Контрагенты" - "Все". Пример:
Более подробно о формировании и отправке приглашения абоненту системы Такском-Файлер или Такском-Доклайнз см. п. 6.3.1. Формирование приглашения зарегистрированному участнику ЭДО.
 

Если контрагент пользуется услугами стороннего оператора ЭДО и известен его идентификатор участника ЭДО, то о формировании и отправке приглашения см.

п. 6.3.3.
 

Если об использовании  ЭДО контрагентом нет информации, о формировании предложения присоединиться к системе см. п.

6.3.2. Формирование приглашения незарегистрированному контрагенту.
 

Как узнать ответ на приглашение - см. п.

6.3.4. Получение ответа на приглашение.
 

Как изменить данные в Таблице контрагентов, как запретить обмен документами,  - см. п.

6.3.7. Запрет и восстановление обмена документами, редактирование списка договоров и наименований контрагентов.
 
Если не ответить согласием на приглашение, а отправить встречное приглашение контрагенту, от которого было получено аналогичное приглашение, то система воспримет это как принятие приглашения, добавит контрагента в Таблицу контрагентов (в подраздел "Контрагенты" - "Мои контрагенты") и разрешит обмен документами.