6. Визуализация и настройка данных пользователя

 

Настройка

 

Перед началом работы с ПО Такском-Файлер необходимо:

 

Визуализация

 

Количество использованных и доступных отправок документов

визуализируется при нажатии ссылки с названием тарифа слева в верхней части окна. Подробнее об этом см. п. 6.6. Счётчики тарификации.
 

Данные о пользователе и частных параметрах настройки

открываются в результате нажатия ссылки на верхней панели инструментов.
 

Данные об отправленных контрагентам и полученных от них приглашениях

Если в Вашей учетной записи администратором поставлена галочка в позиции "Разрешить доступ к списку контрагентов" (см. п. 6.2), то данные о приглашениях визуализируются в результате нажатия кнопки "Контрагенты" в главном меню. Пример:

Зарегистрированные личные сертификаты ключей УКЭП

отображаются после входа в Такском-Файлер и перехода по ссылке "Настройки" панели инструментов на вкладке "Подразделения и сотрудники" - "Профиль сотрудника". Пример:
Пользователю первого из регистрируемых сертификатов по умолчанию предоставляются права администратора (см. п. 6.2. Регистрация сертификата ключа ЭП, управление правами сотрудников).
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед регистрацией личного сертификата УКЭП абонента выполняются следующие проверки:
  • Проверка подписи УЦ в сертификате.
  • Проверка совпадения ИНН абонента и ИНН сертификата.
  • Проверка соответствия личного сертификата ЭП Федеральному Закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
  • Отсутствие данного сертификата среди ранее зарегистрированных.
  • Проверка СНИЛС.
  • Проверка сертификата по цепочке доверия.
  • Проверка истечения срока  действия сертификата.
  • Проверка, не является ли сертификат корневым.
  • Проверка сертификата по списку отозванных.
 
В случае нарушении условий какой-либо из перечисленных проверок сертификат не регистрируется.
При обнаружении нарушения условия после загрузки сертификата на закладке "Профиль сотрудника" появляется соответствующее сообщение, например:
"Невозможно загрузить сертификат. ИНН в сертификате не соответствует ИНН абонента. Обратитесь в техническую поддержку!".
 
В случае входа по логину и паролю подраздел "Профиль сотрудника" не отображается.
 

Индикация включения программы Такском-Ассистент или API-подключения

Если установлена, настроена и включена программа Такском-Ассистент или произошло API-подключение с использованием Вашего сертификата, то над панелью инструментов отображается надпись "Работает Такском-Ассистент":
 

Назначение разделов для работы с документами 

Документы отображаются в подразделах в соответствии с их направлением и внутренним статусом (разделы: Архив, Черновики, Документооборот - входящие или отправленные) или  принятым решением о передаче (перенаправлении) другому сотруднику или в иное подразделение (раздел Задачи). Можно просмотреть или выгрузить как сам документ, так и связанные с ним документы.
"Документооборот" - В данный раздел попадают все (входящие и исходящие) документы, относящиеся к компетенции сотрудника согласно настройке, полученные непосредственно от контрагентов или отправленные контрагентам данным сотрудником или его подразделением. Если документ поступил к данному сотруднику или в его  подразделение на подписание или согласование, то он хранится в разделе "Задачи".
"Задачи" - "Исходящие" - В данный раздел попадают все документы, отправленные данным сотрудником на согласование или подписание. Отправить подготовленный черновик на согласование или подписание можно, если заполнен получатель и документ прошел проверку.
"Задачи" - "Требуют обработки" (присланные на согласование). Данный раздел является персональным для каждого сотрудника, в него попадают документы отправленные на согласование или подпись данному сотруднику или подразделению  к которому он относится. Документ отправленный на согласование или подпись в подразделение, отображается у всех сотрудников подразделения в разделе "Требуют обработки". Сотрудник может использовать комментарии и фильтры, чтобы отличать документы направленные ему лично, от документов направленных в его подразделение.
После того как документ будет обработан (кнопки "Согласовать" или "Отказать") любым сотрудником данного подразделения, документ исчезнет из раздела у всех сотрудников данного подразделения, а у сотрудника, который его обработал, документ попадет в раздел "Обработанные".
"Задачи" - "Обработанные" - В данный раздел попадают документы, которые сотрудник согласовал, подписал или отклонил.
 

Средства поиска документов

 

Количество непрочитанных или изменивших состояние после последнего просмотра документов

отображается справа от названия раздела ("Документооборот", "Черновики", "Архив", "Задачи") и его подразделов. Пример:
Новый или изменивший состояние документ выделяется жирным шрифтом.
 
О настройке автоматического направления документов на согласование или подписание см. п. 6.9. Настройка согласования и подписания.